Programme d’emprunts

Pour soutenir une partie de son programme d’investissement et rembourser les dettes qui arrivent à échéance, l’entreprise émet des titres financiers qui sont garantis par le gouvernement du Québec, son unique actionnaire.

Au 31 décembre 2021, la dette à long terme d’Hydro‑Québec s’élève à 49,7 G$, y compris la tranche de la dette échéant à moins d’un an et la dette à perpétuité.

Le Conseil d’administration approuve le programme d’emprunt annuel. Celui-ci est ensuite autorisé par l’actionnaire, le gouvernement du Québec, qui garantit le paiement du capital et des intérêts des titres émis.

Échéances de dette
Au 30 avril 2022 (M$)

CE GRAPHIQUE MONTRE LES SORTIES DE FONDS QUI SONT LIÉES AUX ÉCHÉANCES DES OBLIGATIONS ET DES BILLETS À MOYEN TERME, À LA VALEUR NOMINALE, AU 30 AVRIL 2022.

Année Montant en M$ CA
2022 3 235
2023 1 006
2024 1 349
2025 78
2026 709
2027 370
2028 77
2029 1 038
2030 1 315
2031 1 045
2032 15
2033 15
2034 16
2035 4 868
2036 7
2037 3
2038 3
2039 2
2040 3 772
2041 2
2042 2
2043 2
2044 3
2045 5 000
2046 N/A
2047 N/A
2048 N/A
2049 N/A
2050 7 050
2051 N/A
2052 N/A
2053 N/A
2054 N/A
2055 7000
2056 N/A
2057 N/A
2058 N/A
2059 N/A
2060 5 861
Ce tableau montre les sorties de fonds par années
Année Montant en Millions de $ CAN
2022 3 235
2023 1 006
2024 1 349
2025 78
2026 709
2027 370
2028 77
2029 1 038
2030 1 315
2031 1 045
2032 15
2033 15
2034 16
2035 4 868
2036 7
2037 3
2038 3
2039 2
2040 3 772
2041 2
2042 2
2043 2
2044 3
2045 5 000
2046 N/A
2047 N/A
2048 N/A
2049 N/A
2050 7 050
2051 N/A
2052 N/A
2053 N/A
2054 N/A
2055 7000
2056 N/A
2057 N/A
2058 N/A
2059 N/A
2060 5 861

Caractéristiques de la dette1

  • Échéance moyenne 22 ans
  • Répartition – Taux fixe 93,1 %
  • Répartition – Taux variable 6,9 %
  • Répartition – Devise à l’émission – $ CA2 86,8 %
  • Répartition – Devise à l’émission – $ US2 13,2 %
  • Répartition par devise de remboursement2 $ CA 100 %

Émissions récentes

Émissions d’obligations et de billets à moyen terme pour les douze derniers mois.
Tous les montants en dollars sont exprimés en devise canadienne, sauf si indiqué autrement.

Obligations

Date d’émission (aaaa-mm-jj) Marché Série Coupon (%) Date d’échéance (aaaa-mm-jj) Valeur nominale3
(M$)
ISIN Information supplémentaire Rendement
2022-06-23 Canadien JS 4,00 2063-02-15 500 CA448814JD62 Réouverture Consulter
2022-05-13 Canadien JS 4,00 2063-02-15 500 CA448814JD62 Consulter
2022-04-22 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2022-02-11 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2021-12-03 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2021-10-25 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2021-10-04 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2021-08-27 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2021-05-25 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2021-04-15 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2021-02-26 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2021-02-01 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2020-12-14 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2020-11-18 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Réouverture Consulter
2020-11-09 Canadien JR 2,10 2060-02-15 500 CA448814JC89 Consulter
2020-04-28 Canadien JQ 4,00 2055-02-15 500 CA4488148V86 Réouverture Consulter
2020-02-14 Canadien JQ 4,00 2055-02-15 500 CA4488148V86 Réouverture Consulter
2020-01-28 Canadien JQ 4,00 2055-02-15 500 CA4488148V86 Réouverture Consulter

Billets à moyen terme

Date d'émission (aaaa-mm-jj) Marché Série Coupon
(%)
Date d'échéance (aaaa-mm-jj) Valeur nominale3 (M$) ISIN Information supplémentaire Rendement
2022-04-04 Canadien 0082 2,000 2028-09-01 600 CA44889ZFE12 Réouverture Consulter
2022-03-02 Canadien 0083 2,729 2032-03-02 10 CA44889ZFF86    
2022-01-13 Canadien 0082 2,000 2028-09-01 600 CA44889ZFE12   Consulter
2021-04-29 Canadien 0081 0,000 2029-04-29 36 CA44889ZFD39    
2021-03-02 Canadien 0080 2,048 2031-03-02 10 CA44889ZFC55    
2021-03-02 Canadien 0079 0,306 2022-03-02 10 CA44889ZFB72    
2020-06-30 Canadien 0078 1,322 2030-07-02 35 CA44889ZFA99    
2020-04-29 Canadien 0077 0,000 2023-04-29 26 CA44889ZEZ59    
2020-04-14 Canadien 0076 Variable 2023-04-14 1 000 CA44889ZEY84   Coupon trimestriel : taux CDOR 3 mois + 0,20 %

Sources de financement

Programme canadien de billets à moyen terme

  • Montant autorisé par le Conseil d’administration : 20 000 M$ CA ou l’équivalent en $ US.
  • Marché : Canada.
  • Échéance : 1 an et plus.
  • En cours au 31 décembre 2021 : 11 087 M$ CA4.
  • Financement garanti par le gouvernement du Québec.
  • Circulaire d’offres supplémentaires [PDF 134 ko]

Programme de billets à moyen terme aux États-Unis

  • Montant autorisé par le Conseil d’administration : 3 000 M$ US ou l’équivalent en d’autres monnaies.
  • Marché : États-Unis.
  • Échéance : 9 mois et plus.
  • En cours au 31 décembre 2021 : 380 M$ US4.
  • Financement garanti par le gouvernement du Québec.
  • Prospectus supplement (en anglais seulement) [PDF 317 ko]

Programme de papier commercial

  • Montant autorisé par le Conseil d’administration : 3 500 M$ US ou l’équivalent en $ CA.
  • Marché : États-Unis ou Canada.
  • Échéance aux États-Unis : maximum 364 jours.
  • Échéance au Canada : maximum 365 jours.
  • Aucun en cours au 31 décembre 2021.
  • Financement garanti par le gouvernement du Québec.

Facilité de crédit

  • Montant autorisé par le Conseil d’administration : 2 000 M$ US5.
  • Échéance : 2025.
  • Financement garanti par le gouvernement du Québec.

Marges de crédit d’exploitation

  • Montant autorisé par le Conseil d’administration : 1 000 M$ CA ou US6.
  • En cours au 31 décembre 2021 : 0,2 M$ CA.
  1. Au 31 décembre 2021.
  2. Dérivés compris. Les dérivés sont constitués des swaps et des contrats à terme transigés aux fins de la gestion des risques à long terme associés à la dette.
  3. Les montants sont arrondis au million de dollars.
  4. Ce montant correspond au produit net des émissions de billets à moyen terme.
  5. Ce montant comprend un crédit-relais de 750 M$ US.
  6. De ce montant, des soldes disponibles de 200 M$ US, de 2 M$ CA et de 294 M$ CA ou US font l’objet de conventions de marge de crédit d’exploitation conclues avec les institutions financières concernées.

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